Köktaş, "Ayrıca ihale şartnamesi Erdemir çalışanları için istihdam garantisi içermektedir. Altın hisse uygulamasıyla Erdemir’in geleceği teminat altına alınmıştır. Oluşan sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temin ederim" dedi. Hasan Köktaş, Türkiye Kalkınma Bankası’nın (TKB) elindeki yüzde 3.12 oranındaki Erdemir hissesiyle birlikte Oyak’ın toplam 2 milyar 960 milyon dolar ödeyeceğini bildirdi.

İHALE SÜRECİ

Erdemir'in yüzde 46.12'lik bölümünün blok olarak özelleştirilmesine ilişkin ihale başladı.
Elemesiz ilk turda yazılı teklifler alındı. Altı grubun katıldığı bu turda en yüksek teklif 2 milyar 100 milyon dolar olarak açıklandı

İkinci turda en düşük teklifi veren Nurol-Limak-Özaltın-Alkol Pazarlama Ortak Girişim Grubu ve Severstal (Rusya) konsorsiyumu elendi. Bu turda en yüksek fiyat 2 milyar 400 milyon 500 dolar olarak açıklandı. 

Üçüncü turda en düşük teklifi veren Mittal Steel (Hollanda) elendi.

AÇIK ARTIRMA

İhalede 4 firma ve konsorsiyum kalırken, 2 milyar 650 milyon dolar başlangıç tutarı 10 milyon dolar artırım aralığı ile açık artırmaya geçildi.

Açık artırmada Arcelor (Lüksemburg) çekildiğini açıkladı. Nihai pazarlık görüşmelerinde, açık artırmanın birinci turunda ara isteyen Arcelor ihaleden çekildi. 

Üçüncü turunda NLMK-Open Joint Stock Company Novolipetsk Iron and Stell Corporation (Rusya Federasyonu),  çekildi. 

Ereğli Ortak Girişim Grubu ile Oyak arasında  son teklifler alındı. Oyak'ın teklifinin üzerine çıkamayan Ereğli Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi. Erdemir'in özelleştirmesinde en yüksek teklifi 2 milyar 770 milyon dolarla Oyak verdi. İhale teknik olarak sonuçlanırken, sonuç Rekabet Kurumu'nun görüşünü müteakip Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) onayına sunulacak.

Bu onayın ardından teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanacak ve Erdemir'deki yüzde 46.12'lik idare hissesi alıcıya devredilecek.  Bu arada, İhaleyi kazanan firma şartname gereği Türkiye Kalkınma Bankası'na ait yüzde 3.17 oranındaki Erdemir hissesini de aynı fiyat, usul ve esaslara göre satın almak zorunda olacak. Şartnamede öngörülen yatırım taahhüdü ile Erdemir'in kapasitesinin ikiye katlanması hedeflenirken, alıcı firmadan, yatırımların karşılığı 500 milyon dolarlık banka teminat mektubu da alınacak. Yine şartname gereği Erdemir çalışanları için istihdam garantisi bulunurken, Erdemir'de altın hisse uygulamasına gidilecek. 

ERDEMİR'İN BORSA DEĞERİ

Bu arada, Erdemir'in dün itibariyle tamamının borsa değeri 3 milyar 223 milyon doları bulurken, bugün idare tarafından satışa sunulan yüzde 46.12'lik bölümün borsa değeri 1 milyar 489 milyon dolara karşılık geliyor. İhalede ortaya çıkan 2 milyar 770 milyon dolarlık teklif ile borsa değerinin yüzde 86 üzerine ulaşıldı.  Erdemir ihalesinde çıkan sonuca göre şirketin tamamı 6 milyar dolara geliyor.

DAHA ÖNCE DE İHALEYE ÇIKMIŞTI

Bu arada, 1965 yılında işletmeye alınan Erdemir hisselerinin yüzde 2.93'ü 1990 yılında halka arz edilmiş, yüzde 6.05'i ise 1994 yılında İMKB'de satılmıştı. 1994 yılında blok satış için ilana çıkılan şirketin ihalesi iptal edilmişti. Ardından 1995 yılında yeniden ihaleye çıkılan Erdemir için 8 yatırımcı kuruluştan teklif alınmış, ancak ihale sonuçlandırılmayarak yine iptal edilmişti. Erdemir hisselerinin blok satışı için 1997 yılında tekrar ilana çıkılırken, bu ihale de iptal edilmekten kurtulamamıştı.

ERDEMİR'E DEVREDİLEN ŞİRKETLER

Öte yandan, İsdemir'de (İskenderun Demir Çelik İşletmeleri) bulunan yüzde 100 oranındaki idare hissesi 50 milyon dolar bedel üzerinden 2001 yılında Erdemir'e devredilmişti. Çelbor (Çelik Çekme Boru Sanayi A.Ş.) hisselerinin tamamı da 2002 yılında 100 bin dolar karşılığı Erdemir'e verilmişti. Geçen yıl da Divhan'ın (Divriği-Hekimhan madenleri A.Ş.) özelleştirilmesi amacıyla çıkılan ihalede 28.5 milyon dolar ile Erdemir en yüksek teklifi vermiş ve bu şirketi kendi bünyesine katmıştı.

6 FİRMA KATILDI

İhalede, Arcelor S.A (Lüksemburg), Ereğli Ortak Girişim Grubu (Kibar Holding A.Ş, Yıldırım Dış Ticaret A.Ş, Borusan Holding A.Ş, Tosçelik A.Ş, İÇDAŞ A.Ş, Tezcan Galvanizli Yapı A.Ş, Turkon Holding A.Ş, Diler Holding A.Ş, TOBB, Ankara Ticaret Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Fiba Holding), Mittal Steel Company N.V. (Hollanda), NLMK-Open Joint Stock Company Novolipetsk Iron and Stell Corporation (Rusya Federasyonu), Nurol-Limak-Özaltın-Alkol Pazarlama Ortak Girişim Grubu ve Severstal (Rusya), OYAK yarıştı.